光通信赛道前期经历深度回撤，不少核心标的阶段最大回撤幅度超25%，前期资金集中兑现离场，板块持续承压震荡。7月8日于248.88元完成底仓布局，至今持股两日，今日板块资金集中回流，标的单日涨幅达到9.64%，短线反弹力度强劲。本轮大幅调整是短期资金调仓与市场恐慌情绪共振导致，光模块作为AI算力传输核心硬件，全球算力基建持续扩张，行业长期需求增长逻辑并未受损。经过前期回调，板块估值回归合理区间，海外算力订单、算力设备扩容等中长期催化持续落地，短期情绪扰动不会改变赛道长期上行趋势。⚠️仅客观盘面行情分享，不构成任何投资操作建议