博弈海外算力反弹

昨天原话，

今天会继续映射小韩，无量反弹注意高抛。上午资金无主动性，所以量化主导节奏，海外AI概念和小韩那边节奏类似，

至于场内部分主观资金，只能回流国产算力，然后领涨的是，晶圆代工，先进封装，半导体上游材料。

之前我也没搞明白，

这么多机构减ETF，业绩大超预期也砸。原来是卡长鑫的节点，与SK海力士是同一日；都是为了流动性做准备。

接下来小韩估计稳定，因为SK海力士基本定了，这段时间机构从小韩该走的也差不多了。所以午后可以把上午T出去的再接回。

这几天国产算力反弹，午后或明天海外AI，估计要反弹了。我们持续的跟踪的就是两大赛道，光通信和PCB及材料