7月就看这几个方向。

首先，券商上升走了一半，当前的估值低估严重，持续市场高成交量，有利于券商的业绩，非银的位置已经打到底部区间了，大盘要往上，券商是绕不开的，节奏上它不急，但一旦动起来，弹性不会小。

第二，储能预期差较大。位置也最低，十五五定调的大方向，中电联预计今年新增55GW以上，等大盘企稳了，它可能是最先东的那个，埋伏属性最强。

第三，机器人是7月确定性最高的方向，量产从规划期跳到执行期了，马斯克下产线，产线设备全就位，几周内稳定投产，国内宇树IPO排着队，政策补贴从研发转到落地场景了，不是在讲故事，是真的在出业绩了，灵巧手最先动，机器视觉走得最稳，传感器弹性最大，7月机器人就是核心。

第四，锂电周期反转已经走出来了，锂价回到16.5万以上，磷酸铁锂涨了80%，排产连续4个月创新高，7月旺季还要往上走，位置比机器人低，走得稳，不想追高的，锂电是最好替代。