上半年的光模块、PCB、光纤、铜连接、芯片等原材料、器件等，涨幅惊人，很多定价都到两三年之后，我认为下半年超额收益少了很多。

下半年，应该要把注意力更多的放在国产算力方向，国产算力方向相对而言，还在低位，但是业绩却已放量了。