深夜，突发大利好！应用材料CEO定调行业新常态，美股半导体设备全线暴涨，明天该到我们了……

消息上：

应用材料CEO称芯片制造商设备需求预测已延伸至2年甚至2030年，超前规划使设备商能有序扩产、减少周期波动影响。受此提振，半导体设备股全线上涨，Aehr、科磊、应用材料、泛林等涨幅显著。

对于应用材料CEO的表态个人有两理解：

1️⃣AI驱动芯片的投资是结构性、长期趋势，而非短期波动，这是一个全球性问题，也是对AI 全球景气周期确认。

2️⃣AI景气度导致现在全球半导体设备需求旺盛，供不应求，而我们只能国产代替情况之下，我们国内晶圆厂必然会加速采购国产半导体设备。

而就在今年4月份的时候，国际半导体产业协会发布的《全球半导体设备市场统计报告》时表示2025年中国大陆半导体设备支出约493亿美元，已连续六年全球第一。

由此也可以看得出国产代替的半导体设备及材料的景气度有多大了。

今晚美股那边半导体设备已经疯狂暴涨了，明天会不会轮动到我们呢，值得期待了。