重磅！重磅！！重磅消息！！！华为牵头OPEN NPO项目+国内首个NPO光互连MSA。7月9日，在北京举办的超节点与GW级AIDC技术论坛上，华为联合中国移动研究院、百度、京东云、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链企业与机构，正式启动OPEN NPO项目，推出国内首个近封装光学NPO光互连MSA多源协议，目标打造统一、开放的近封装光学全国标准体系。一、什么是NPO近封装光学？1. 定位：下一代AI算力高速光互连核心路线，替代传统可插拔光模块；2. 核心优势：超低时延、超低功耗、超高集成度、高密度布线；3. 解决痛点：传统光模块功耗高、空间占用大、无法适配超大规模智算集群、超节点GW级AIDC建设需求。二、MSA多源协议的意义MSA（多源协议）就是产业链统一硬件接口、电气规范、封装形态：1. 统一行业标准，告别各家规格割裂、互不兼容；2. 降低设备厂商、云厂商、光器件企业研发与适配成本；3. 加速NPO从实验室走向规模化商用，推动国产算力全链条自主可控。三、产业直接利好方向1. 光器件/近封装光学：光引擎、耦合封装、高速光电芯片；2. 算力服务器、超节点整机：服务器结构改造、板载光学；3. AIDC智算中心建设：大型云计算、运营商算力基建；4. 高速连接器、PCB载板、精密结构件。四、直接利好个股1、核心发起方&光引擎/光模块（最直接受益）-华工科技（000988）OPEN NPO标准核心制定单位，子公司华工正源为项目首批发起方；国内少数实现3.2T NPO硅光引擎送样/小批量交付，华为Hi-ONE NPO光引擎核心量产伙伴，昇腾超节点互连核心供应商，1.6T/6.4T NPO方案齐全。-光迅科技（002281）MSA联盟核心成员，央企光通信全产业链IDM，自研硅光NPO整套方案，高速光芯片自主可控，适配国产算力集群需求。-中际旭创（300308）全球光模块龙头，全路线布局NPO/CPO/LPO，1.6T、3.2T硅光NPO已送样头部云厂商，海外大客户验证领先。-新易盛（300502）谷歌NPO方案二供，6.4T NPO模块研发落地，国内外算力客户同步推进，弹性较强。2、高速光芯片（NPO核心“心脏”）-源杰科技（688498）CW大功率激光器芯片龙头，深度适配华为NPO硅光引擎，国产光源良率领先，批量供货数通场景。-长光华芯（688048）100G VCSEL批量量产IDM厂商，绑定华为Hi-ONE供应链，为NPO光引擎提供核心光源芯片。-仕佳光子：阵列波导光栅、无源光芯片，NPO集成光路刚需配套。3、先进封装、光电共封装环节-环旭电子：NPO光引擎SiP先进封装代工龙头，承接大量硅光模组封装订单。-晶方科技（603005）：2.5D/3D异构集成封测，覆盖NPO光电共封装检测工艺。-长电科技（600584）：高端光电封装、硅光芯片测试封装，算力互连封装核心厂商。4、高速载板、PCB、结构基材-兴森科技、华懋科技：NPO专用高速载板、倒装芯片基板，近封装高密度PCB核心供应商。-鹏鼎控股、胜宏科技：高端高速服务器PCB、超薄载板，适配NPO高密度集成需求。5、光器件、无源组件、测试设备-天孚通信（300394）：光器件平台龙头，NPO光引擎配套无源器件、耦合组件全覆盖。-矽电股份（301629）：硅光、NPO芯片专用探针测试设备，华为产业链设备商。-亨通光电（600487）：空芯光纤+硅光NPO双线布局，运营商算力基建核心配套商。6、算力整机&云厂商（需求端受益）工业富联、浪潮信息：承接搭载NPO光互连的AI超节点服务器整机代工与组装。