后续一点看法，1，科技，海外链，很多科技并不便宜，有些刚到 27E 20 倍以内，往上空间并不大，比较舒服的底部是 27E15 倍左右，进可攻退可守。英伟达前瞻 pe18 倍，目前有往上修复的可能，而且可能性很大，所以，需要做这方面的预期。优先东山精密，海外客户突破+光芯片光模块一体化，沪电股份，客户结构优秀， asic 放量，2，中国 ai，大模型，算力芯片，这更像是新的叙事逻辑，无非就是海外机构高切低的新观点，关注持续性，假如海外 ai 估值修复，中国 ai 也会共振，优先中芯国际，村龙！科创权重绕不开，长鑫科技，全村人新的希望！今天半导体爆买，并不是你的持股思路有多好，资金猛冲，鸡犬升天，要避免一日游隔日兑现。后续会关注东山精密，作为英伟达估值修复这个预期的第一选择，会继续关注昆仑万维，作为中国 ai 软硬一体的 A 股选择，也是作为科技跷跷板的低位必要补充。就是这里面的散户朋友一天天的鸡飞狗跳的，翻一下雪球全是乱七八糟的一句话评论，会让人怀疑持股的合理性。$昆仑万维(SZ300418)$ $东山精密(SZ002384)$