1、地缘扰动加剧，美国撤销伊朗石油销售豁免，国际原油大幅跳涨
核心内容：美财政部7月7日取消伊朗石油销售通用许可，现有交易缓冲至美东7月17日截止；美伊局势紧张推升原油风险溢价，布伦特原油单日大涨5.68%，油气油服板块迎来强价格催化。
关联个股：山东墨龙、通源石油、科力股份（北交所）
2、苹果首款折叠屏iPhone进入量产，富士康多地大规模招工备货
核心内容：产业链确认苹果折叠屏手机已量产，富士康赣州、龙华、观澜事业群密集招聘长期工、临时工，全部用于折叠屏整机与精密组件组装，下半年出货预期上调，折叠屏产业链订单加速释放。
关联个股：宜安科技、精研科技、蓝思科技
3、国务院印发《旅游强国建设“十五五”规划》，2030年消费目标明确
核心内容：顶层政策落地，规划目标2030年国内出游83亿人次、旅游总花费7.7万亿元；入境游客1.9亿人次、入境消费超1500亿美元，中长期文旅消费扩容逻辑确立，景区、文旅运营直接受益。
关联个股：大连圣亚、祥源文旅、张家界、长白山
4、WAIC 2026重磅发布全球首款AI智能体手机，市场指向中兴+豆包联合机型
核心内容：上海官宣本届世界人工智能大会首发全球首款AI智能体手机；供应链、数码爆料指向努比亚（中兴通讯）联合字节豆包打造第二代量产豆包手机，端侧AI手机迎来全新赛道拐点。
关联个股：中兴通讯、道明光学、福日电子
5、多家电源、PCB厂商官宣涨价，上游需求回暖、行业盈利修复
核心内容：①木林森子公司PCB产品涨价10%-15%；②爱科赛博7月20日全系列测试/特种电源、电能质量设备涨价5%-10%；下游算力、工控、新能源需求持续拉动，板块业绩有望环比改善。
关联个股：木林森、爱科赛博
6、核聚变赛道获大额海外融资，商业化进程提速
核心内容：谷歌向德国核聚变企业Proxima Fusion投放4.11亿欧元，助力打造欧洲首座商用核聚变电站；可控核聚变商业化落地预期提前，前沿能源技术板块情绪提振。
关联方向：核聚变产业链标的
7、AI上游国产芯片加速突破，DeepSeek自研推理芯片已推进一年
核心内容：行业消息显示DeepSeek一年前启动自研AI推理芯片项目，国内大模型厂商加速摆脱外部芯片依赖，国产AI算力芯片自主替代逻辑持续强化。
关联方向：AI国产算力芯片、光模块、服务器
8、公告催化：华菱线缆布局英伟达液冷配套，切入AI算力液冷赛道
核心内容：子公司三竹科技研发液冷电机连接器，供货亚洲头部液冷厂商，产品间接配套英伟达AI服务器产业链；同时覆盖航天、机器人连接器业务，AI液冷新增第二增长曲线。
关联个股：华菱线缆
9、两大半导体材料龙头落地大额扩产、批量订单，国产替代高景气
①神工股份：拟总投资11.3亿元扩产硅零部件、集成电路硅材料、光电硅材料，补齐半导体耗材全品类，深度配套存储、刻蚀设备国产产线；
②威尔高：高端DC/DC电源PCB获批量订单，布局超厚铜、嵌埋式高端PCB工艺，匹配算力电源需求。
关联个股：神工股份、威尔高
10、行业监管+算力合作两条行业公告消息，分化板块情绪
1. 监管利空：证监会立案调查人员编造传播中公教育虚假信息，短期压制教育板块情绪；
2. 算力利好：熙菱信息拟合资设立控股子公司，主攻算力基础设施运营，布局智算中心建设运营；迪威尔取得三菱海外燃气轮机供货资质，海外工业设备订单增量打开；亚士创能推进庭外重组，风险出清预期。
关联个股：熙菱信息、迪威尔、亚士创能、中公教育（利空）
盘前思路小结
1. 短线情绪主线：油气（地缘涨价）、苹果折叠屏（量产落地）、AI智能体手机（WAIC新品）；
2. 中期政策主线：十五五旅游规划、半导体材料扩产、液冷算力配套；
3. 涨价周期线：PCB、特种电源全线涨价，工控与算力上游盈利修复；
4. 风险提示：美股科技昨夜走弱，芯片板块存在情绪压制，教育板块监管利空规避。
