多重利好突袭，人民币走强，隔夜外围全线回暖，今日A股有望延续反弹行情，持续性关键看增量成交量释放；港股昨日冲高回落，今日存在修复预期，日韩指数大幅高开概率较大。

隔夜外盘数据全面向好：美股三大指数集体收涨，纳指大涨1.3%，费城半导体指数暴力拉升3%，存储芯片全线爆发，闪迪大涨近7%、西部数据涨超5%、美光科技涨超4%。重磅催化落地：美光上调美国本土投资至2500亿美元，加码DRAM与HBM高端存储产能，印证AI存储周期上行逻辑；特斯拉涨超3%、AMD大涨超5%、阿斯麦、英特尔同步走强，仅英伟达小幅收跌。

避险资产同步走强，现货黄金涨超1%、白银大涨3%；热门中概股普涨，纳指金龙指数上涨0.56%，阿里、拼多多、阿特斯太阳能走高，新能源车企蔚来、小鹏小幅调整；富时A50、恒生主连双双收红，外围风险偏好全面回升。

回看昨日A股，探底回升走出放量修复行情：沪指站稳4000点放量站上5日线，上方60日均线仍存压制；创业板大涨超4%收复5日、60日均线；科创50领涨全市场大涨超8%，距离前高仅一步之遥。两市成交放量近3500亿，总成交额突破2.9万亿，资金进场信号明确。

盘面极致分化，半导体产业链成为绝对核心主线，设备、材料、先进封装、算力硬件全线爆发，锂矿赛道延续弱势调整；当前主线持续性拉满，权重未出现走弱信号前可反复波段操作。

操作思路：依托外围科技回暖红利，重点布局半导体存储、设备材料主线，持续跟踪成交量变化，无增量资金时不盲目追高。