大科技的光再迎重磅利好！华为联合产业伙伴 共建国内首个NPO光互连MSA！

最受益的几大细分方向和核心龙头股汇总！

作为 OPEN NPO 项目首批发起单位之一，华为积极携手中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院、中兴软件、新华三、光迅科技、纳真科技、华工正源、曦智科技、华丰科技、Yamaichi、Hirose、Molex、立讯技术、庆虹电子、傲科光电子（西湖大学光电研究院）、新微科技、集益威半导体等产业链伙伴，共同推动下一代高速光互连开放标准建设，加快构建开放协同的产业生态。

华为放大招，联手产业巨头搞光互连MSA标准，这就是要把接口统一了！大家以后互插互用，产业链才能真正跑起来。关键是近封装光学（NPO），这是下一代高速光互连的重要技术方向。

受益方向一：光通信/NPO/CPO光引擎（核心直接受益，弹性最大）受益龙头：华工科技、光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信

受益逻辑1. 华为牵头落地国内首个NPO光互连MSA统一接口标准，实现多厂商光引擎兼容互通，国内昇腾智算集群全面导入NPO近封装光学。

2. NPO功耗远低于传统可插拔光模块，是下一代算力高速互连核心方案，标准统一打开国内算力大批量采购空间。

3. 华工、光迅深度参与标准制定，产品天然适配华为生态；全球光模块龙头同步布局NPO，板块前期调整充分，超跌修复空间充足。受益方向二：光芯片/无源光器件（上游核心耗材，全产业链刚需）受益龙头：源杰科技、仕佳光子、光库科技、太辰光

受益逻辑1. NPO光引擎核心依赖高速DFB激光芯片、MPO连接器、无源光路器件，国产光芯片加速导入算力供应链。

2. MSA标准化统一光路、连接器规格，上游器件厂商无需多规格定制，规模化量产摊薄成本，订单持续放量。受益方向三：PCB/高端载板/特种光纤（配套硬件耗材）受益龙头：兴森科技、深南电路、沪电股份、中天科技、亨通光电

受益逻辑1. NPO光引擎需要高阶ABF封装载板、高速服务器PCB，华为空芯特种光纤为NPO低时延传输标配耗材。

2. 接口标准统一后算力服务器出货提速，高端PCB、特种光纤需求同步持续上行。受益方向四：硅光先进封测/算力硬件配套受益龙头：长电科技、通富微电、工业富联

受益逻辑1. NPO基于硅光集成工艺，光电共封装产能需求提升，国内封测龙头承接硅光引擎代工订单。

2. 华为、中兴国产算力交换机整机厂商同步适配MSA标准，整机设备增量打开。

华为利好给光通信为首的产业链再次带来利好催化，昨日刚好大科技第一日集体大涨，相信跟这个利好相关的核心龙头股明日有望延续强势！组合的华工科技首当其冲，通富微电利好叠加大机构资金加持有望加速！

以上观点仅供参考不做投资建议！股市有风险，投资需谨慎！