史诗级深V反转行情落地！前期持续杀跌后周四科创大涨8%+，半导体全线爆发，情绪由冰点转暖。盘面极端抱团，半导体、光模块主导指数，板块跷跷板效应明显，今日大概率分歧。后市4000点区间宽震，波段操作，大跌敢买、大涨敢卖。

早盘方向参考

1. 中报业绩标的：高德红外、浪潮信息

2. 存储赛道：合肥城建、恒尚节能

3. 封测板块：同兴达、华天科技

4. PCB：木林森

5. 光通信：光迅科技

6. HVDC方向：中恒电气

7. 消费电子：道明光学

8. 其他标的：贵绳股份

四大行业利好

1. 华为联合20余家企业制定NPO光互连标准，利好光迅、中际旭创等光互连个股

2. 特斯拉人形机器人三代定型，9月启动周产千台量产，机器人产业链受益

3. 长征十号乙火箭即将海上发射，验证全新回收技术，利好商业航天板块

4. 十五五碳达峰方案印发，储能、绿电赛道迎来政策支撑

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