高盛、摩根士丹利（2026年6月—7月上旬）A股最新预测+重点看好、预判大概率大幅上涨的个股梳理重要提示：以下仅为投行公开研报观点汇总，不构成任何投资买卖建议，外资目标价是中长期景气推演，不代表短期必然大涨。一、两家机构整体大盘核心预判高盛维持强力超配A股，上调沪深300未来12个月目标至5300点，预判2026-2027年A股年度中枢上行空间15%~20%；核心主线：AI算力硬件＞半导体存储/封测＞高端装备＞煤化工周期龙头＞新能源车龙头，明确摒弃纯AI软件题材，只看实体硬件业绩兑现标的；底层逻辑：全球六年AI总资本开支7.6万亿美元，算力硬件占比超55%，供需缺口延续到2028年。摩根士丹利（大摩）沪深300 2027年二季度目标上调至5400点，认定外资从“低配A股”转为必须配置A股（must have），全球资金再配置空间巨大；主线排序：高速光通信/光模块＞存储芯片＞AI服务器PCB/液冷＞锂电龙头＞创新药CRO；判断A股进入盈利+估值戴维斯双击周期，PPI转正带动制造业利润修复 。二、高盛重点上调目标价、预判未来半年至一年容易大幅走强的A股（按弹性强度）1、AI算力&半导体（上调力度最大，本轮核心主攻方向）长电科技（600584）上调目标价幅度145%，高端蚀刻引线框架+先进封装龙头，直接对标你研究的领先股份（引线框架上游客户），车规+AI功率框架订单饱满，高盛判断是封测板块业绩弹性第一标的。北方华创（002371）目标价818元→1200元，刻蚀、沉积半导体设备国产绝对龙头，晶圆厂扩产刚需，中长期确定性极强。中微公司（688012）目标价471元→538元，先进刻蚀设备海外认证持续突破，AI芯片产线必备设备。澜起科技（688008）内存接口芯片龙头，HBM配套芯片放量，存储周期上行核心受益，维持买入评级。沃格光电（603773）TGV玻璃基CPO载板量产，和京东方玻璃互连业务同赛道，算力光互连关键材料，高盛纳入算力核心组合。2、光通信&CPO算力器件中际旭创（300308）：半年内第四次上调目标价，791元→1187元，全球800G/1.6T光模块绝对龙头，英伟达核心供应商，高盛算力第一重仓光模块标的。3、能源煤化工周期（匹配你跟踪的甲醇主线）兖矿能源（600188）上调A股目标价16元→19元，国内外销煤制甲醇体量最大龙头，契合东南亚甲醇装置检修、进口到港收缩的涨价周期，煤价+甲醇涨价双重增厚利润 。4、新能源车龙头（7月9日最新重磅）宁德时代（300750）：7月9日高盛重新覆盖，给予买入评级，目标价566元，看好全球动力电池份额稳固+储能业务放量，中长期估值修复空间明确 。5、液冷算力配套英维克、高澜股份：数据中心液冷刚需，新建智算集群强制标配，高盛算力配套细分重点推荐，二季度订单环比大幅抬升。三、摩根士丹利（大摩）大幅上调目标价、预判高上涨弹性的A股清单1、存储芯片（本轮上调幅度最高）兆易创新（603986）目标价585元直接上调至888元，上调幅度52%；逻辑：NOR Flash+长鑫代工DRAM深度绑定，AI服务器存储量价齐升，是存储反转周期弹性龙头。2、光通信核心重仓（一季报头号重仓赛道）中际旭创（300308）：一季末持仓36.98亿元，大摩AI第一大重仓个股，持续追加配置 ；天孚通信（300394）：CPO光引擎、精密光器件龙头，大摩+瑞银双重重仓，算力上游必选耗材 。3、面板周期反转（和你调研热度前三的京东方高度相关）京东方A（000725）目标价5.2元上调至9.3元，上调幅度79%；核心看点：LCD面板涨价扭亏+康宁合作玻璃基CPO光互连，从传统面板厂转型AI算力上游，是本轮机构扎堆调研的核心逻辑，大摩判断未来半年存在估值翻倍空间。4、创新药CRO稳健成长药明康德（603259）目标价145元上调至153元，维持增持首选，上调2026-2028年盈利增速预期至16%年化，海外药企订单回暖，防御+成长兼备。5、AI服务器PCB上游兴森科技（002436）：大摩二季度新进前十大流通股东，AI服务器高端样板PCB核心供应商，算力硬件上游刚需耗材。四、和你当前重点研究标的的对应关联（关键对标）领先股份（603991，引线框架）：高盛主推的长电科技、通富微电都是它的核心下游封测大客户，AI+车规框架景气上行，会直接传导领先股份订单与业绩，属于外资算力链的上游隐形核心标的；兖矿能源：就是你之前深度拆解的甲醇A股最强标的，高盛同步上调目标，周期共振；京东方A、杰瑞股份、大金重工：全部进入高盛/大摩下半年重点跟踪组合，也是6-7月机构调研热度前三的公司，外资预判未来半年具备持续上行基础。五、外资选股的共性规律（区分“真能涨”和纯题材）优先：订单可见度高、海外大客户绑定、行业供需紧平衡、中报业绩会超预期；避开：无实际硬件订单、只靠概念炒作的AI应用小票；时间维度：外资目标价大多是6~12个月维度，短期会受北向资金波动、大盘震荡影响，不会单边直线拉升，财报窗口期是最重要的验证节点。需要我把这份外资重点标的，和你之前的甲醇龙头、领先股份、调研热度前三股合并成一张统一跟踪表吗？