向互联网算力基础设备股全面进发！

以下是我一周前文章内容，摘要出来，可以看出我观点的与众不同。

1、中美人工智能的模式未来走的路完全不一样，决定了中国股市的互联网基建股将大概率爆发。

（1）美国由于运营商是私营且很弱势，亚马逊、谷歌、微软、Meta等大模型公司也是私营的，这些大公司都在开发自己的大模型软件，然后各自单独采购大量算力芯片和自建数据中心，甚至要自建电力供电。 使得以前这些轻资产的互联网巨头公司们，慢慢变成了重资产的人工智能公司， 这样的模式使得 META等巨头都有点感觉不堪重负了。 因为动辄投资上百亿、几百亿甚至上千亿买算力芯片，自建数据中心，自建发电模式，使得靠大模型软件月租收费的这些公司，盈利部分很难短期覆盖投资， 这样的模式目前再撑一年到三年可能还行，三五年后恐怕难以为继了。

（2）而我国目前开始倡导中国联通、中国移动、中国电信等大运营商，或国家投资建算力中心，也利用我国太阳能等绿电价格低优势； 然后字节跳动、百度、阿里、华为、腾讯、金山云等大模型公司，只需要租赁我国电信运营商的算力，字节跳动等只保留《有限的进行训练用的算力》， 这样算力产业重资产建设的大头，作为六张网络建设的一部分由国家来投资。 使得字节跳动、华为等公司以后可以集中精力和集中大资金《用到大模型软件的改进和训练方面，而在算力芯片购买上资金大幅减少》。豆包等大模型软件每月的收费中分一部分来用于租赁运营商的算力， 这样的模式可以持续十年下去，不仅不会亏损，大模型公司还会很快见利润，且各方面都分的一些利润。 那么按照中美两种模式走下去，则美国的meta等大模型公司的产品会越来越竞争不赢我国的大模型公司，它们软件迭代速度会越来越慢，最终我国的大模型软件将成为世界的引领者。

（3）但以上也存在一个问题，因为欧美重视它们自己的数据安全，它们很难把数据安全交给我国的运营商或字节跳动等公司，那么最终世界会走出两条路，就是欧美国家的人工智能算力和大模型，和中国的算力和大模型脱节。 虽然他们大模型没有我们先进但没办法只能用，只能被我国大模型越拉越远。 以中国目前军事实力看，未来世界也没有任何人敢惹我们，因此在无法战争解决经济纠纷的情况下，我国的人工智能只能越来越先进，美国越来越落后，则除欧美国家外的大量国家，最终不得不大量采用我国的算力和大模型软件， 因此从以上长期大方向看，人工智能的竞争最终美国可能会败下阵来。

2、我国电信运营商或者大型国企，大型国家队来提供人工智能算力用的互联网基建，提供算力，则逻辑上来说，我国大运营商和国家队未来一两年，三四年定会大量采购算力服务器，交换机等设备，则中兴通讯， 中科曙光，紫光股份，浪潮信息，锐捷网络等这些互联网基建设备股都会受益较大。