7.10 早盘｜科技主线进入重定价行情

外围全面助攻科技：隔夜美股半导体大涨，美光加码2500亿扩产，存储、光通信美股标的集体大涨；SK海力士利空释放完毕，彻底解除对A股算力、光模块的压制，外盘情绪全面偏暖。

昨日A股放量反弹，市场极致抱团硬科技：科创50暴涨超8%，存储、先进封装、半导体设备材料、CPO集体爆发，多只龙头创出新高。2900余只个股下跌，资金完全聚焦科技主线。

核心三大催化：1、长鑫科技7.16开启申购，国产存储产业链迎来价值重估；2、兆易创新中报十倍级预增，叠加长鑫股权溢价，重定价逻辑强化；3、工业富联业绩翻倍，AI服务器、北美算力链业绩彻底兑现。

盘面特征：资金从锂电赛道极致切换，并非基本面走弱，属于主线资金结构性迁移。

今日盘面预判 & 操作思路

指数高开情绪占优，但科创连续大涨后获利盘兑现压力大，大概率高开震荡换手，无量冲高易回落。沪指关键支撑3936，压力4070–4100。

主线聚焦两大核心：① 半导体设备+存储：内外扩产共振，主线逻辑最硬，优先跟踪高开强势不回补缺口的龙头；② 光芯片+光模块：北美链止跌企稳，上游光芯片弹性最优。

回避无业绩题材小票、弱势锂电赛道，不盲目追高。

操作策略

持仓：科技主线依托5日线持有，无量高开适当止盈，震荡回踩再低吸。空仓：不追高位大涨科创，等待分时回踩企稳，低吸上游稀缺标的。

整体行情：本轮科技上涨是业绩+流动性+行业重定价三重驱动，长鑫IPO持续抬升科技板块估值天花板，短期顺势为主，狂热不追、分歧不慌。