今天是个普反日。昨天科创指数放量巨阳，带动市场信心回暖。指数搭台，题材唱戏。昨天科技股先反弹，今天轮动到先前表现较好的创新药、机器人等。创新药和港股共振领涨，近期创新药重心逐步上移，显然这是机构所为，自6月底量化启动创新药后，走出了一波阶段性行情。科技股这边今天预期是分歧日。海外链表现最近都要弱一些，容易高开低走。国产链则要强一些，带动指数和行情的都是国产链这个昨天我给出过几点分析，基本上判断没问题。故今天如果参与科技股，是在科技股国产算力链里的去弱留强，而不是去其它科技股追高。国产链今天的核心是紫光、浪潮、长电、华天等。到细分板块则是交换机、服务器、先进封装这三个。炒题材的话则是华为发起的NPO，紫光等都是带了这个概念。光模块里的华工、光迅、天孚也是带了NPO概念，故相对要强一点点。整体来看，今天没有太大问题，昨天科创指数涨8个点，今天即使调整两三个点，都算良性。上午来看，还能冲高，说明资金这里是想做一波的，分歧点在于海外链的资金还是担心外围，虽然今天韩国股市大涨，韩股涨，没有刺激到海外链，说明这里大家对外围股市敏感度在降低，只要不是那种暴跌问题不大。故这里指数和情绪都是看涨的，信心又回来了。