7.10重磅利好集中落地！中报预增龙头+四大主线一次性整理，直接对照一、国家级政策利好1.国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》配套千亿低碳转型基金、行业税收减免、绿色信贷扩容；储能、光伏、风电、稀土永磁、CCUS、特高压受益，新建算力中心强制配套绿电储能，新能源中长期逻辑加固。2.央行二季度货币政策例会维持适度宽松持续保持市场流动性充裕，定向加大科创、绿色、消费、民营制造信贷投放，降低实体融资成本，稳定人民币汇率，市场无深度调整基础。3.九部门联合出台零售扶持政策2030年现代化零售体系建设目标落地，刺激线下商超、本地生活、线上消费增量。二、产业重磅催化1.长鑫科技7月16日科创板申购，募资295亿，年内最大科技IPO资金全部投入DRAM扩产与半导体设备材料研发，存储行业周期上行，全产业链估值重估。2.燧原科技IPO注册获批，国产GPU四小龙全部登陆资本市场算力国产替代加速，AI服务器、光模块、PCB、算力硬件持续受益。3.光通信景气度上调1.6T光模块全年出货预期上调至2000万只，海外云厂商持续加单，中际旭创、新易盛订单排至2027年。三、中报大幅预增核心个股半导体/算力（主线）兆易创新，净利预增1099%，存储量价齐升三维通信，净利预增1428%-2001%，算力通信业务爆发浪潮信息，净利预增226%-288%，AI服务器高景气江波龙、香农芯创净利预增超百倍，AI存储需求拉动锂电周期反转天赐材料，净利预增908%-1020%，电解液供需改善光伏特高压美畅股份预增248%~272%大连电瓷预增201%~286%四、实控人增持兜底利好1.百润股份实控人计划增持5000万-1亿元，已先行增持1798万元2.西典新能实控人增持1945万元，后续计划增持1000万-2000万元五、四大受益主线1.科技：存储芯片、AI算力、国产GPU、光模块、半导体设备材料2.新能源：储能、光伏、风电、特高压、稀土永磁、锂电材料3.消费：连锁商超、食品饮料、本地生活4.金融：绿色券商、保险权益资产配置空间拓宽深度解读： 本轮行情由宽松货币、产业周期反转、中报业绩兑现三重逻辑支撑，昨日科创板块放量大涨，机构资金持续回流成长赛道。存储、算力全年主线逻辑不变，批量个股中报数百倍增长验证基本面，叠加长鑫科技IPO情绪催化，短期震荡上行格局不变。新能源依托十五五顶层规划具备反复修复机会；消费板块处于低位，政策托底存在修复行情。风险提示：部分板块前期涨幅较大，存在利好兑现冲高回落风险，不建议盲目追高，优先回踩低吸思路。今日更看好算力还是储能？评论区交流持仓方向。财经