昨天建仓了1万底仓招商半导体，今天冲高回落了，正好趁着回调补点。我今天继续补1万，短期内逻辑不变。过去半导体是消费电子驱动的短周期波动，现在全球大模型、AI算力成为长期刚需，全球半导体市场规模今年预计增长近90%，国内增速超90%，行业从“周期反弹”升级为AI超级成长周期。