今天盘面“跷跷板”效应明显，3800只股票上涨，1600只股票下跌，上证指数截至目前跌了30个点。市场风格正式切换了吗？超跌板块迎来七月或修复窗口期。

今天盘面反差十分突出，上午半导体芯片，国家大基金冲高回落，下午大盘整体震荡下行，创业板、科创50指数大跌超3.5%，高位AI龙头中际旭创单日暴跌超过7%。盘面里逆势上涨的主要集中在消费、房地产，医药等传统板块。

复盘近三个月行情，这类传统板块普遍跌幅20%‑40%，长期资金流出，估值处在阶段低位；反观AI算力赛道短期暴涨后筹码松动，放量下跌，资金出逃迹象明显。昨天追光，追芯片的投资者今天很可能又被套住了。

市场成交量突破3万亿，资金大规模调仓换股，抛弃涨幅透支的高位赛道，布局前期深度回调板块或已经成为资金共识。进入七月，前期超跌的优质低位个股，也就是李大霄口中的“好人股”，估值修复行情或会逐步开启，新一轮行情主线正在切换成型。