我依然强调:这两年最大的业绩贡献来自供需缺口的AI算力链电子布，存储设备和材料，算力租赁，ccl等而我在6月28日写的那篇长文起实际是看空AI算力链（半导体，光，PCB产业链等）而不是看空整个市场我认为只要流动性依然维持在2.5万亿以上结构性行情就会继续只是难度加大下半年我主要还是会以传统行业为主～