今天半导体板块刚经历一波大跌，晚间直接迎来重磅利好，特气这条细分赛道明天很有机会走出修复反弹行情。

商务部、海关总署刚刚发布新规，临时禁止氦气对外出口，政策即刻落地生效，后续放开时间另行通知。

氦气属于不可替代的战略稀有气体，业内都叫它“气体芯片”，各行各业基本找不到替代品。半导体制造更是刚需，先进光刻机、刻蚀机全靠高纯氦给晶圆降温，3/5nm芯片、HBM存储的量产完全绕不开它；除此之外医疗核磁设备的超导磁体、航天工程、量子技术、光纤生产，全都离不开液氦供给。

咱们国内本土氦气产量很低，超过九成都依赖海外进口，现在全球氦气供应本来就缺口巨大：卡塔尔核心供气设施受损，俄罗斯又收紧氦气出口配额，海外货源大幅缩减，国内晶圆厂、医院的库存已经快要见底。

这次政策直接把国内自产氦气全部锁在内部消化，本土气源供需进一步收紧，氦气现货涨价是大概率事件。手里有天然气、煤层气配套提氦产能的企业，直接迎来量价齐升，业绩弹性会彻底打开。

海外进口渠道持续紧张，晶圆厂、医疗机构只能靠氦气回收提纯设备减少外购消耗，相关提纯设备厂商订单会迎来集中爆发。国内各大晶圆厂对高纯氦的刚需不会减弱，本土供气企业市场份额会稳步提升，液氦储存、运输配套设备同样能吃到行业红利。