国常会重磅政策落地！全力攻坚关键软硬件、加快算力网络建设，硬核科技赛道长期逻辑稳固。有趣的是利好出台当天半导体板块全线回调，算力国产化独撑盘面，资金分歧博弈明显。短期情绪承压，中长期国产替代空间广阔，回调反而给主线赛道低吸机会。