国产替代迎来催化窗口

核心驱动：韬定律V2落地工程化验证，叠加华为昇腾950DT、Mate90即将发布。
1. 技术进展：韬定律V2于7月更新并放出量产实测数据，麒麟2026芯片功耗下降41%、面积缩减37.5%；8月推出昇腾950DT，实现国产算力卡全自主；9月首发搭载该技术的Mate90，采用中芯工艺，晶体管密度1.55亿/平方毫米，利好先进制程、先进封装赛道。
2. 投资逻辑：韬定律V2打通工程验证，国产芯片性能大幅突破；AI算力自主+消费电子迭代双主线，带动先进封装、EDA、半导体设备材料全产业链同步受益。