AI芯片、光通信板块突迎政策利好，为今日大跌的科技赛道提供支撑科技股午后集体大幅下挫之际，重磅产业扶持政策落地。相关部门明确将长期大力扶持AI芯片与光电子产业，推动软硬件、行业标准、核心专利全方位自主可控，稳固算力硬件赛道中长期成长逻辑，有效缓解板块午后大跌带来的悲观情绪，光通信、算力核心龙头迎来修复支撑。

午后算力、光模块全线走弱，不少投资者担忧行业基本面出现变化，而本次高层定调打消市场顾虑：板块回调只是短期获利资金集中离场，产业发展核心逻辑并未发生改变，政策托底也筑牢了赛道中长期估值支撑。

以往行业发展侧重硬件制造，软件配套、核心专利与行业标准存在短板，容易受制于海外技术壁垒。本次政策提出软硬件同步布局、完善自主专利体系，将加速整条产业链国产化进程，完整的本土产业生态将逐步成型。

综合来看，下周算力、光通信、AI芯片板块存在反弹修复机会，相比中小题材个股，掌握自主核心技术的行业龙头反弹空间更值得期待。

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