SK海力士CEO郭鲁正：内存行业明年将迎来史上最严峻局势，供不应求局面或持续至下一个十年中报季叠加重大IPO窗口，科技行情扩散，半导体设备、材料、存储芯片确定性凸显 当然，只有关注有实际订单、有业绩支撑、有技术壁垒、有国产替代逻辑的核心龙头。如半导体设备代表：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、长川科技、华峰测控、富创精密、珂玛科技等。如半导体材料代表：鼎龙股份、安集科技、南大光电、江丰电子、华特气体、广钢气体、华海诚科、沪硅产业等。如存储芯片代表：澜起科技、兆易创新、江波龙、德明利、佰维存储、普冉股份、北京君正等全球晶圆厂扩产潮+国产替代逻辑就是最硬的双驱动。中报行情，务必去伪存真、业绩为王！