中国航天史诗级突破，芯片半导体集体血洗！一场精准的全球资本围猎

一、航天军工板块：长征十号乙火箭回收里程碑，全线涨停狂欢1. 航天动力（600343） 涨停+10%。板块核心中军，航天六院核心上市平台，独家配套液氧煤油发动机零部件，本次可回收火箭核心动力供应商。火箭重复发射常态化将持续拉动发动机检修、零部件订单，机构长线配置标的，午后资金直线封板，全天主力资金大幅净流入，是本轮商业航天行情核心受益标的。

2. 中国卫星（600118） 涨停+10%。国内卫星制造绝对龙头，低轨卫星组网核心承建方。火箭回收解决发射运力瓶颈，后续卫星批量发射需求爆发，公司直接受益卫星制造增量，千亿市值权重标的，场内大资金抱团锁仓，全天一字封死涨停，板块情绪风向标。

3. 中国卫通（601698）通信卫星运营龙头，手握大量在轨通信卫星，火箭低成本回收后，卫星扩容、补星节奏加快，卫星运营业务营收持续增厚，权重蓝筹，机构配置底仓，跟随板块同步大涨。

4. 航天环宇（688563）、海兰信（300065）两只20cm涨停小票，航天环宇主营卫星结构件，海兰信配套海上发射平台相关设备，个股股价弹性更高，是短线游资主攻方向，充当板块情绪先锋。二、芯片半导体/AI硬件赛道：集体放量大跌，全球资本同步兑现离场1. 兆易创新（603986） 收跌7.76%，报价612元。存储芯片icon国内龙头，日内振幅超15%，全天成交额593亿创历史天量，主力净流出超60亿。短期催化：SK海力士登陆纳斯达克，市场解读为存储行业利好兑现、资金借消息出货；中期逻辑：美联储表态AI扩张推升通胀，加息预期升温，AI算力需求增速放缓，存储涨价周期临近阶段性顶部。该股近三个月涨幅超120%，估值处于历史高位，资金集中获利了结，港股兆易创新同步大跌21%，外资出逃信号明确。

2. 中际旭创（300308） 大跌8.45%全球光模块龙头，AI服务器核心硬件供应商。市场担忧全球算力租赁价格持续下行，头部科技企业闲置算力外流，叠加AI大模型迭代大幅提升Token使用效率，市场下调远期光模块需求增速。该股年内涨幅超660%，积累巨量获利盘，尾盘机构集中砸盘，股价从日内高点快速跳水，高位筹码松动明显。

3. 胜宏科技（300693）服务器PCB核心厂商，深度绑定海内外头部AI服务器企业。市场担忧AI行业资本开支边际放缓，下游厂商缩减硬件采购订单，叠加板块集体恐慌情绪跟随杀跌，个股短线回调压力加大。

4. 长电科技（600584）、华天科技（002185）国内先进封测双龙头，两只个股同步大跌超6%。此前受益HBM先进封装订单爆发股价持续走高，当前市场交易“算力需求不及预期”悲观预期，封测行业订单增长预期下调，高位资金避险出逃。本文仅为个人观点，不构成投资建议。