氦气临时禁出口 概念股梳理💥

政策事件：2026年7月10日，商务部、海关总署公告对氦气实施临时禁止出口管理。在全球氦气供应本已紧张（卡塔尔供应中断、俄出口管制至2027年底）的背景下，该政策强化了国产气源的战略价值与涨价预期。

一、自产高纯氦气（核心受益，自有气源稀缺性凸显）

· 九丰能源：国内民营BOG提氦龙头，现有150万方/年产能且计划扩大，并构建“自产气氦+进口液氦”双资源池，保障商业航天与半导体客户需求。长江证券研报指出其氦气涨价弹性充分。· 华特气体：国内唯一量产6N电子级氦气，半导体认证齐全（ASML、GigaPhoton双认证）。青海150万方/年EUV级氦气项目已于5月18日达产，采用成本加成定价。注：公司明确在研项目没有EUV 7N级半导体氦气。· 金宏气体：自产（新疆提氦）+海外长协双气源，直供晶圆制造企业。· 水发燃气：天然气提氦项目持续扩建，配套国家氦气战略储备。· 凯美特气：石化尾气回收提氦，切入医疗核磁、半导体封装赛道。

二、综合供气/贸易（长协气源，保供价值提升）

· 广钢气体：锁定卡塔尔二十年供气长协，储运配套完善，保供能力受市场认可。

三、提氦设备与深冷装备（国产替代，设备订单预期）

· 杭氧股份：空分、提氦设备市占率领先，已构建氦气全产业链能力（销售/装备/应用），但公司表示该业务占比较小，对业绩影响较小。液氦储运装备（无损80天）打破海外垄断。· 蜀道装备：BOG提氦成套设备提供商，兼具气体运营与工程总包能力。· 中泰股份：深冷分离工艺龙头，为提氦项目提供核心技术装备。