风华高科，中报近三亿的利润，被我几乎彩票般预测中了。mlcc最大问题就是日本韩国大厂不想重复2018年主动涨价把台湾厂家干成产业链一极巨大战略错误。他们现在更加怕国内的mlcc厂家拿到涨价红利，只要海外厂家涨价就是产业链高潮，现在国内厂家在海外巨头不涨价下压根不敢明目张胆涨价。国内大厂主要还是取消返利为主，但这个对公司利润爆发有限。所以mlcc这个业绩不能支持其高估值，类似的AI产业链中报后会转向业绩爆发和持续性业绩预期为新龙头。对业绩预测，我这些时间也是主抓cpo，PCB，存储，半导体的几个核心预期为主。估计明天晚上龙头就出牌了，我估计市场转折点就在715后，新一轮行情起点。