周末再爆重磅消息！存储周五恐慌清仓的估计要不安了。今天SK海力士表示，内存供应将持续紧张，2027年将是供应最吃紧的一年，内存不足的情况将持续很长时间，并预测到2030年代，内存需求将继续超过公司的生产能力。这件事必须仔细拆解，信息太强烈了：第一，存储芯片的供不应求不是短期波动，而是至少持续到2027年的长期趋势，海力士的扩产计划明确瞄准2028年以后才缓解产能不足问题，三星、美光同样在加码扩产，但远水解不了近渴。第二，客户宁可不锁定价格也要保证拿货，说明他们更担心的是买不到货，而不是买贵了，议价权已经彻底转移到存储芯片厂商手中。第三，传统上存储芯片是周期性行业，涨两年跌两年，AI驱动的需求增长正在打破行业的周期性规律。第四，整个存储芯片的景气周期至少还有两年以上的持续性，全球存储芯片的涨价逻辑正在持续兑现。总之，对于存储芯片、HBM概念、先进封装方向来说，海力士CEO的采访就是最强的产业趋势背书，前期散户获利盘太多，洗洗也许更健康。财经