存储还要缺10年！又看了一遍昨天SK海力士老板的访谈：未来5年产能扩大1倍，但是客户说要至少扩大5-6倍才够。在AGI结束之前，需求是指数级的爆发，但是相比之下，供给的扩张很慢很慢。缺货可能要持续到2030年。这些其实都在预期内，但是让我觉得比较有意思的一个点，是昨天推出的一个新的商业模式，未来可能采用“内存即服务”的方式（类似MAAS），也就是说客户不一定要一次性花巨额采购芯片（因为随着价格上涨，这个压力已经越来越大），而使用量的方式能极大的减轻负担，未来涨价的传导也会更顺畅
存储还要缺10年！又看了一遍昨天SK海力士老板的访谈：未来5年产能扩大1倍，但是客户说要至少扩大5-6倍才够。在AGI结束之前，需求是指数级的爆发，但是相比之下，供给的扩张很慢很慢。缺货可能要持续到2030年。这些其实都在预期内，但是让我觉得比较有意思的一个点，是昨天推出的一个新的商业模式，未来可能采用“内存即服务”的方式（类似MAAS），也就是说客户不一定要一次性花巨额采购芯片（因为随着价格上涨，这个压力已经越来越大），而使用量的方式能极大的减轻负担，未来涨价的传导也会更顺畅