周末聊股市——近期重点板块解析7.12目前行情处于混沌期，有些人已经对硬科技是主线的观点持怀疑态度，更有人希望超跌反弹方向能够快速上位取代高位抱团方向。我认为想成为市场主线必须能够影响盘面走势，带动指数，与指数共震，如果从这个标准观察看，大家都能找到自己的答案。一、高位抱团方向:1.硬科技国产链:以科创50芯片半导体方向的国产链近期表现活跃，主要是韬定律和存储龙头ipo两条线在集体发力，涵盖ai芯片芯片设计半导体设备半导体材料晶圆制造先进封装存储制造存储模组存储设计等等细分，其中半导体材料半导体设备先进封装和存储模组又是资金扎堆最集中区域。如果有持有相关细分标的的可以继续关注中报业绩对个股的影响，防止利好兑现转利空。1）半导体设备:光刻、刻蚀、清洗、薄膜沉积、抛光、量测/检测、封装测试设备等等。2）半导体材料:硅片、光刻胶、电子特气、湿电子化学品、靶材、抛光材料等等。2.硬科技海外链:光通信cpo元器件pcb等等海外链从高位调整下来已经有三周时间，这也是自去年进入主升行情以来调整时间和空间最大的一次，60日线是最后的防守线，一旦破位不能快速回收起来的都需要做好最坏准备。除以上细分板块外也包括光模块光纤光缆玻璃基mlcc铜箔等上下游原材料细分方向。二、超跌反弹方向:1.小科技:1）商业航天:周五消息利好催化，出现几十家涨停现象，有人说新主线已经到来。我劝大家要先保持冷静，商业航天并不能带动盘面走势好转，周五下午在硬科技走弱的同时，商业航天也出现了冲高回落的走势，明天大概率会分化，游资量化主导的行情会引起短线资金兑现利润。2）机器人:机器人上周五批量涨停，这周连续三天大阴线又杀回原形，图形上看很显然还在进行宽幅震荡，感兴趣的可以把握节奏，低吸高抛做短线。3）ai应用:重点关注ai大模型，其他细分方向没有业绩支撑不能关注。本周量价齐升，周五冲高回落是触及上方套牢盘区域引起了大量抛压，看下周是否能够收复上影线。4）算力租赁:本周出现了超跌反弹的转折形态，量价齐升，有资金抄底进场，短线将面临20/30日线的压制，如果能够放量突破可以高看一线。2.老登股:1）券商:大资金控盘工具人，已回踩到颈线位重要支撑，短线有反弹机会，但操作难度大，可阶段性关注。2）创新药:本周走出探底回升走势，是资金高切低首选的方向，业绩有保障，可以作为超跌反弹方向重点关注的板块。3）电力/电网设备:连续下跌调整后量能萎缩到地量，有超跌反弹的迹象，可短线关注。