周末热议 一，美伊方面①7/12 伊朗称打击阿曼杜库姆港美军舰艇后勤保障中心和航母燃料补给平台；美军称按特朗普指令开始对伊朗发动本周第三轮袭击。 ②7/11 特朗普称1000枚导弹已瞄准伊朗，并称美方已同意继续谈判、停火已经结束；伊朗方面称从未提出与美国谈判诉求，并否认下周新一轮谈判消息属实。二，英伟达黄仁勋亲自参加大摩会议，明确 Rubin Ultra 将于明年出货，否认延后至 2028 年的传闻。实际上是Rubin Ultra的Kyber机架被推迟到 了2028年。基础版Rubin仍然将于今年秋季出货。三，商业航天①高盛将 2031 年全球低轨卫星基准情景预测从 4.2 万颗大幅上调至 30.5 万颗，增幅高达 634%。这一罕见幅度的预测修正，标志着华尔街对 LEO 卫星产业规模的重新定价；②马斯克曝光 SpaceX 最新蓝图：明年发射首批 AI 卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球；③马斯克：下一次星舰发射计划于下周四（7月16日）进行④液化天然气制甲烷，首次应用于长征系列火箭。四，半导体设备/零部件：①三星电子将龙仁首座芯片厂投产提前至 2029 年，比原计划早 1 - 2 年。②功率半导体：据报道，英飞凌上调价格，并警告供应短缺。五，机器人特斯拉仅用了 46 天就拆除了位于弗里蒙特的 Model S 和 Model X 生产线。腾出的空间将用于安装 Optimus 生产线，该生产线全面投产后，目标产能为每年 100 万台。 这里市场的波动仍然很大，反弹接反杀的杀伤力司空见惯。