看来周一 AI 应用要起飞了！周末光合组织2026智能计算大会在郑州开，两个信号叠加，应用线比硬件线更有预期差：一是曙光8000（登峰）——国内首个全国产十万卡超集群落成，接进国家超算互联网，海光底座，300多项应用已经跑通（新药、工业仿真、气象、AI4S都覆盖），"超智融合"路线，FP64到INT8全精度通吃；二是海光那边把话挑明了——AI算力≠只有GPU，数据中心CPU和加速卡配比正从1:8往1:1走，智能体+海量Token起来后，存储、向量库、多元负载全压CPU上。更关键的是这条叙事切换👇🔹 上半场拼规模（万卡→十万卡），下半场拼应用落地。大会主题就叫"智算无界，范式跃迁"，明确说产业要从"规模建设"转"效能应用"。十万卡这个量级，本质是为推理爆发+AI4S+智能体准备的，不是再来一波训练军备竞赛。🔹 2026是"端侧AI元年"，算力从云往边缘、终端沉。手机、车载、工控这些场景，通用GPU太贵太耗电，NPU/TPU/BPU 这类 XPU 才是渗透主力——上半场抱GPU抱到估值90%+的资金，下半场审美得挪。🔹 光合这边还推了"开放计算Token谱系"计划，要把Token转成生产力，这是应用侧第一次有"度量衡"了，比单纯喊"落地"实在。💡 上周五AI硬件跳水，而应用这条线有异动——十万卡集群+超算互联网+端侧元年这三个事叠一起，周一AI应用（SaaS/AI4S/端侧Agent）+超算配套+国产CPU可能要先动，硬件那边还在消化估值。板块盯：AI应用（AI4S/企业级Agent）、端侧AI/嵌入式、超算互联网、国产CPU/服务器。光模块那拨拥挤度太高，资金换桌子的概率不小。