7月13日周一重点关注板块及个股🔥

一、存储芯片（🔥 热度最高）

· 核心催化：长鑫科技7月16日打新 + SK海力士预警“史上最严重芯荒”+ 长江存储IPO辅导。· 关注点：兆易创新直接持股长鑫（前十大股东），弹性最大；长电科技是HBM封装核心；太极实业是长鑫长期工程服务商，受益确定性强。· 风险：部分标的（如设备、材料）已提前大涨，警惕利好兑现冲高回落。

二、氦气特气（🚨 新发酵方向）

· 核心催化：氦气出口管制加码，国产替代逻辑加强。· 关注点：中船特气是国内电子特气龙头，金宏气体产品线广，蜀道装备有提氦技术。· 风险：板块容量较小，受政策消息驱动明显，若消息未进一步发酵，持续性可能不足。

三、人形机器人（⚙️ 产业趋势）

· 核心催化：特斯拉Optimus及国产机器人零部件订单持续释放。· 关注点：绿的谐波（谐波减速器）、汇川技术（伺服系统）是确定性较高的核心部件供应商。· 风险：板块已反复炒作，部分个股位置不低，需跟踪实际订单量是否超预期。

四、商业航天（🚀 政策加持）

· 核心催化：长征十号乙可回收火箭回收成功，卫星互联网纳入数字中国建设。· 关注点：中国卫星、中国卫通是板块情绪中军；海兰信（海底数据中心）有叠加算力概念。· 风险：前期涨幅较大，若高开过多需防范获利盘兑现。

五、中医药（📜 政策预期）

· 核心催化：“十五五”中医药振兴规划预期。· 关注点：片仔癀、云南白药是长线资金偏好的高壁垒品种；华润三九、太极集团有国企改革叠加逻辑。· 风险：偏向中长线政策博弈，短线爆发力可能弱于科技题材。

六、AI光互连（💡 技术前沿）

· 核心催化：华为NPO项目（硅光引擎）推进，光互连或成AI算力下一重点。· 关注点：中际旭创、天孚通信是全球光模块龙头，技术储备深厚；长光华芯（激光芯片）是上游稀缺标的。· 风险：需区分传统光模块与NPO/CPO技术路线，部分标的相关性可能较弱。