周一行情前瞻！三大主线火力全开，存储芯片王者归来

周四周五市场宽幅震荡，AI赛道剧烈分歧，市场出现短暂高低切换假象。但结合周末重磅消息面来看，科技成长主线逻辑再度强化，下周市场风格不会彻底切换，AI、半导体、存储芯片有望再度领涨反攻。

一、存储芯片：涨价+业绩+政策三重共振，王者回归

周末存储赛道多重顶级利好集中落地，板块景气度彻底引爆：国常会强调关键软硬件技术攻关；机构预判2027年HBM价格翻倍；SK海力士预警明年将出现史上最严重芯荒。叠加海力士美股上市首日大涨12%，全球科技情绪全面回暖。

叠加长鑫科技百亿级巨型IPO落地在即，行业关注度拉满。行业业绩彻底兑现，香农芯创中报预增超21倍，印证存储周期反转、涨价落地、行业利润全面爆发。

核心标的：香农芯创：存储分销龙头，业绩爆增20倍+，行业最强风向标；兆易创新：国产存储核心中军，深度绑定长鑫科技，机构重仓；万润科技：布局存储封测赛道，充分受益行业产能扩张。

二、数字基建：顶层政策加持，算力+通信迎催化

国常会重磅定调：加快新一代通信网、算力网建设，系统推进数字中国落地。算力、通信作为AI底层基建，是国家重点扶持的新兴支柱产业，政策确定性拉满。外围科技股集体回暖，助力国内数字基建修复行情。

核心标的：中兴通讯：5G通信中军，估值低位，海外订单持续突破；中科曙光：国内AI服务器龙头，算力网核心受益标的；亨通光电：高速光通信龙头，业绩稳健，适配算力高速传输需求。

三、电力板块：用电负荷刷新历史，高温催生供需紧缺

全国高温持续蔓延，全社会用电负荷突破15.18亿千瓦，多次刷新历史纪录。电力、特高压、储能供需格局持续紧张，叠加新能源装机提速，板块迎来季节性强催化。

核心标的：国电南瑞：特高压+储能双龙头，国网嫡系，订单充足业绩稳健；宁德时代：全球储能龙头，近期落地大额合作订单，需求持续爆发；川投能源：优质水电标的，汛期来水充沛，适合稳健布局。

周一重点避雷方向

1、近期被交易所重点监控的高位妖股：恒尚节能、有研硅、中船特气，短期规避情绪退潮风险；2、共进股份：因虚假信息炒作被立案调查，存在情绪利空压制，坚决规避。

行情总结

下周市场主线清晰明确：存储芯片、数字基建、电力储能三驾马车共振上行。当前行情核心只做政策催化+业绩兑现+资金回流的真主线，避开纯情绪高位杂毛，踏准新一轮结构性上涨行情。