航天1.周五晚间新闻联播专题报道长十乙回收成功2.央视财经：火箭回收背后的两本账 2030年千帆要完成超万星组网3.液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭4.机构①回收复用的突破，对产业意味着巨型星座组网的开始，对投资意味着事件驱动向盈利预期驱动的转变②发射成本约占星座建设总成本的30%~40%，其中火箭一子级约占整箭成本70%，一子级复用是发射环节降本的关键技术③火箭斜率会先起来，卫星斜率紧跟其后5.马斯克：SpaceX将于明年开始发射太空数据中心

AI1.商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理2.存储①SK海力士CEO预计存储芯片短缺将延续至下一个十年②长江存储公布IPO辅导团队 中信与中信建投合计31人组成3.国产算力①GKJ：ASML浸没式DUV交期已大幅延长至18个月，国产GKJ有望受益②传华为联手Swaysure自建DRAM工厂，月产能14万片③机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业4.NV:单季营收破千亿仍在加速，明确Rubin Ultra没延期

其他1.创新药：上半年中国创新药对外授权规模接近去年全年2.特斯拉发布Model S&X产线退役视频，机器人接力汽车成为新增长极

个股1.紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123% 人工智能算力需求爆发驱动ICT市场继续保持快速增长2.风华高科：Q2净利润预计环比增长104%-138% MLCC等主营产品销量及单价同比上升3.香农芯创：预计上半年净利润同比增长2118%-2434% 海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升4.中国卫星：预计上半年净利润3050万元-3650万元同比扭亏为盈 卫星应用业务保持平稳发展5.烽火通信：拟定增募资不超过29.13亿元 用于多模和特种光纤产业智能制造工厂项目等