一、科技还有行情吗？
二、先进封装，还有行情吗？
三、玻璃基板封装
四、超纯水概念
五、测试机需求暴增
六、商业航天
免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何推荐，不作为任何建议，盈亏自负。

一、科技还有行情吗？

上周五的行情可以说是非常难的一天！尤其是科技的行情，上周四的早盘是一波诱空，基本上没有坚定信念的都会被上周四早上的那一波诱空行情给洗出来，如果坚定的拿住了，迎来了一波爆发性行情；如果按照这样的技术面去看的话，那么上周五将走持续性的行情；上周五开盘之后的走势也是延续了上周四的风格，在没有外力驱动的情况下是大概率是延续上周四的风格的，因为这是一个处于调整末期的走势了，但上周五的走势却是冲高之后就大回调，而且是完全没有反抗力的回调。
单纯从技术面来看，上周五的走势就是一个【卖点】，什么意思？从先进封装或者其他涨幅比较多的科技板块来看的话，上周五的一个走势就是一个【卖点】，盘中走出了一个【卖出信号】。什么是【卖出信号】？就是当一个板块走得比较高之后，然后出现的一个放量回调的信号，尤其是走出了大阴线的K线形态或者长上影线的放量形态，这种信号就是一个卖出信号，更多的细节可以看回之前的技术教学。

如果从产业的逻辑来讲，其实这个时候的科技行情肯定还是没有走完的。“Meta自研AI芯片“Iris”（MTIA四代）将在9月开始进行量产，2026年算力规模继续翻一番到14GW，并且在2027年还将继续翻一番到28GW，计划年度资本支出达1250-1450亿美元。”也就是说大厂对于AI基建的投资依然没有放缓，还是一如既往的增加，国内也是如此的情况，长存、长鑫当前月产能约20万片，仅占全球10%，从其相关的机构调研报告来看的话，国内的存储芯片有3倍的扩产空间，也就是未来的扩产计划是明显的，其2026年的资本开支也是将明显增长的在。这些信号都意味着AI基建的扩张还在持续。

从国产半导体替代的角度来讲，现在一个是先进制程设备的替代，另外一个是对日的替代，国产设备在离子注入、刻蚀、薄膜沉积等环节有替代机会，国内头部设备厂商市占率持续提升，这些数据也意味着国内的半导体设备是有一个持续性的增长的空间的。
从整体的一个产业的逻辑去看的话，现在的科技行情是还没有结束的。
再来从技术面来看，其实上周四是构建了第一类买点的中枢区域的，虽然上周五是走出了比较悲观的行情，但是从技术面来看的话当前依然还是处于第一类买点的中枢形态的，那么下周一就很关键 了，只要不破当前的中枢形态，那么依然可以认为行情的趋势还是没有改变的。——“不要因为一天的行情的悲观走势而导致情绪上的过度悲观，当然也不要对行情抱有太大的期望，接下来是中报业绩的时刻，要更加的去重视产业趋势与业绩兑现的匹配度。”

二、先进封装，还有行情吗？