7月13日周一 · 备选标的简评（主线清晰，分档优先级）一、核心高景气（优先）- 香农芯创（300475）：存储分销龙头，半年报预增2118%–2434%，绑定SK海力士，HBM+企业级SSD双驱动，长鑫IPO强催化 。- 深科技（000021）：存储封测+HBM载板，SK海力士核心供应商，中报高增，低位补涨弹性足。- 中科曙光（603019）：国产算力中军，先进计算龙头，山东政策受益，机构抱团稳盘。- 天孚通信（300394）：光模块上游器件龙头，CPO核心受益，绑定全球头部客户，中报兑现期。二、算力/光模块（次优）- 太辰光（300570）：光模块+海外通信基建，订单饱满，低位补涨。- 润泽科技（300442）：AIDC算力运营，6GW算力储备，出海加速，业绩修复可期。- 景旺电子（603228）：高速PCB+覆铜板，AI服务器刚需，中报稳健。三、半导体/精密制造（观察）- 卓胜微（300782）：射频芯片龙头，800G/1.6T光模块芯片送样，氦气管制受益 。- 长盈精密（300115）：金属结构件+AI散热，绑定头部算力/终端客户。- 奕东电子（301129）：FPC+精密结构件，AI服务器+新能源双赛道。- 大族数控（300620）：PCB钻孔设备，AI服务器PCB需求爆发。四、题材/弹性（谨慎）- 美利云（000815）：数据中心+算力租赁，低价弹性标的，情绪驱动为主。明日思路- 主线：存储（香农芯创、深科技）→ 算力中军（中科曙光）→ 光模块（天孚通信）。- 策略：急跌低吸龙头，高位不追高；优先业绩硬、催化明确标的，规避纯题材。温馨提醒：筛选个股，个人思路，仅供参考，不构成任何买卖依据！