今晚（7.12）重大利好1. 商务部：高纯电子氦临时禁止出口（超级利好半导体/特气） 6N级高纯氦管制，优先供给国内晶圆、先进封装、HBM存储；直接利好九丰能源、华特气体、金宏气体。2. 山东重磅政策：力挺集成电路/先进计算/高端软件省级真金白银扶持，算力、半导体、国产软件迎订单+补贴；浪潮信息、紫光股份、山大地纬受益。3. 中国卫星：半年报扭亏为盈（商业航天拐点） 净利3050万–3650万，Q2单季大赚；长征十号回收成功+业绩兑现，板块起爆信号 。4. 中报预喜潮：多股暴增（业绩主线明确） - 粤海饲料：预增965%–1302%- 杉杉股份：预增262%–334%- 宁波富邦：预增417%–520% 5. 央行+国常会双加持：1.5万亿流动性+数字中国央行工具额度提至1.5万亿；国常会定调算力、集成电路为核心赛道，硬科技托底。6. 长鑫存储：7.16申购，295亿募资（存储链强催化）上半年净利预增22倍+，周期反转实锤，带动深科技、香农芯创、江波龙。