国常会定调，加快新一代通信网、算力网建设，万亿级算力卡市场引爆三大方向！

家人们，周末重磅消息来了！7月10日国常会听取数字中国建设汇报，明确要求“系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快推进新一代通信网、算力网建设”。算力网和新一代通信网已被纳入国家“六张网”顶层部署，战略地位与水网、电网相当。机构预测到2029年国内算力卡采购额将达1.44万亿元。政策+业绩双击，A股这三个方向必须重视：

一、通信设备：算力网建设直接拉动光模块、交换机等需求。中兴通讯是通信设备综合龙头；信科移动专注移动通信主设备；中际旭创为光模块行业龙头；新易盛是光模块核心供应商；天孚通信深耕光器件领域；盛科通信是交换机芯片领先厂商。

二、算力（芯片/服务器/液冷） ：国产算力业绩弹性最大。浪潮信息为服务器龙头，上半年业绩大幅预增；寒武纪是AI芯片代表性企业；海光信息作为国产算力芯片龙头，获多家机构认可；中科曙光深耕国产算力服务器；英维克是液冷散热解决方案领先者；光环新网聚焦AIDC核心机房建设。

三、AI应用：模型迭代驱动推理需求扩张。深信服主攻AI安全与云计算；软通动力深度融入华为生态；中控技术引领工业AI发展；视源股份布局AI教育场景；国能日新发力AI电力应用；鼎捷数智专注AI工业软件。

中信证券指出算力网建设已上升至国家级战略顶层任务。算力网直接投资达万亿量级，具有显著乘数效应。这波行情，盯紧业绩能兑现的标的！

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