周末核心事件以及概念股🔥

1. 算力：国常会定调+万亿级市场预期

· 催化：国常会强调加快算力网建设；央视财经预测2029年国内算力卡采购额达1.44万亿；华为昇腾950超节点7月17日发布。· 核心个股：华胜天成 (华为智算中心伙伴)、中通国脉、东方材料、锐明技术、超讯科技。

2. 商业航天：长征十号乙完成全球首次海上网系回收

· 催化：我国可复用火箭实现历史性突破，全球首创无着陆腿+柔性拦阻网回收，成本降40%+。SpaceX上市催化板块情绪。· 核心个股：海兰信 (海上回收平台)、航天工程、贵绳股份 (回收网系)、中国卫星、铖昌科技。

3. 存储芯片：SK海力士预警史上最严重"芯荒"

· 催化：SK海力士CEO称短缺延续至下一个十年；长江存储公布IPO辅导进展；香农芯创中报业绩暴增。· 核心个股：香农芯创、中天精装、盈新发展、时空科技、华建集团。

4. 先进封装：供应缺口延续至2027年

· 催化：2025年全球产能供需缺口约23%，台积电规划2027年CoWoS月产能达20万片。· 核心个股：国林科技、长信科技、利扬芯片、华天科技、深科达、长电科技。

5. 机器人：宇树机器人完成活体外科手术+特斯拉Optimus定型

· 催化：宇树机器人完成全球首例活体手术，成果登Nature；特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克定量产红线。· 核心个股：中鼎股份、移远通信、金帝股份、晋拓股份、奋达科技。