国常会重磅定调！万亿算力网+新通信网三大核心受益方向一、政策核心要点7月10日国常会针对数字中国建设作出顶层部署，明确适度超前布局数字基础设施，重点加快新一代通信网、全国一体化算力网建设。算力网、通信网正式纳入国家“六张网”核心基建，与电网、水网同级，属于国家级战略底座。机构测算，到2029年国内算力卡市场规模将达1.44万亿级别，万亿产业红利正式打开，政策+业绩双击之下，三条主线确定性最高。二、三大核心受益方向（清晰对标）1、通信设备（网络基建核心）算力网规模化落地，直接拉动高速光传输、交换机、通信主设备增量需求，是本轮数字新基建最直接受益环节。核心标的：中兴通讯（综合通信设备龙头）信科移动（移动通信主设备核心）中际旭创（全球光模块龙头）新易盛（高速光模块核心供应商）天孚通信（高端光器件龙头）盛科通信（国产高端交换芯片稀缺标的）2、国产算力（服务器+芯片+液冷，业绩弹性最大）算力网建设核心是国产化智算集群升级，服务器、AI芯片、液冷温控、数据中心全面扩容，上半年板块整体预增明显，是当前最强业绩主线。核心标的：浪潮信息（AI服务器绝对龙头，中报大幅预增）寒武纪（通用AI芯片核心企业）海光信息（国产算力芯片核心中军）中科曙光（国产超算/智算龙头）英维克（算力液冷温控龙头）光环新网（AIDC大型数据中心运营商）3、AI应用（算力推理需求持续放量）算力基建完善后，下游AI模型迭代、行业推理需求持续爆发，工业、电力、安全、教育等垂直应用场景加速落地，兑现长期成长逻辑。核心标的：深信服（AI安全+云计算）软通动力（深度绑定华为昇腾生态）中控技术（工业AI智能化龙头）视源股份（AI教育场景落地标杆）国能日新（AI电力智慧运维）鼎捷数智（工业AI软件核心）三、核心总结算力网、新一代通信网已升级为国家级顶层基建任务，具备万亿级投资空间与长期乘数效应。本轮行情核心逻辑：政策托底+基建提速+中报业绩兑现，重点聚焦有真实订单、业绩可落地的核心龙头标的。免责声明以上内容仅为市场政策与板块逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需自主决策、谨慎把控仓位。