华为拉了二十多家产业链伙伴，搞了个Open-NPO项目，说白了就是给国内算力集群的光互联接口立个统一规矩。华工科技、光迅科技、华丰科技这些标准发起方，上来就卡住了核心位，华工正源更是已经批量交付3.2T的硅光引擎给昇腾950超节点。光芯片这块，源杰科技背后站着华为哈勃，大功率CW光源算得上NPO方案的刚需耗材，国产替代的空间明摆着。这套技术路线比CPO方案落地难度低不少，放量节奏自然优先。不过说句实在话，大部分所谓受益标的目前还停留在产业链推演阶段，真正拿到华为批量订单的有几家，大家心里得有个数。项目技术规范要等到2026年Q3才发，商用规模化更是2027年上半年的事。现在市场上已经把预期打得挺满，究竟是标准红利还是情绪溢价，你们怎么看？