利好扎堆！超40家A股公司炸出业绩“喜报”晚间，超40家公司扎堆发布半年预增公告，多家净利翻倍、十倍暴涨！一、AI算力/半导体（业绩最猛）·博杰股份：净利预增643%～816%，AI服务器相关的测试解决方案卖爆了，MLCC设备业务同步发力。·北京君正：净利预增431%～531%，DRAM芯片供应紧张导致售价大涨，Flash受益于AI服务器和光模块需求。·立昂微：净利预8500万直接扭亏，12英寸硅片销量大增38%。·金海通：净利预增111%～150%，半导体测试分选设备需求旺盛，AI、新能源车、高性能计算都在抢产能。·博通集成：边缘AI芯片批量出货，Wi-Fi6芯片落地，业绩翻倍。·华天科技：净利预增231%～275%，集成电路封测需求回暖，二季度环比增长超6倍。·鼎泰高科：净利润预增301%～338%，PCB精密刀具供不应求，产品结构持续高端化。·飞荣达：净利预增44%～57%，AI服务器散热订单持续放量，液冷产品进入批量交付。·生益科技/生益电子/金安国纪/华正新材：覆铜板龙头全线大涨，AI服务器高端板材需求爆发，覆铜板供不应求量价齐升，Q2利润环比大涨。·深南电路/沪电股份/红板科技：AI服务器高速PCB核心供应商，算力机房升级带动高端电路板订单放量，盈利稳步走高。AI数据中心建设从芯片到PCB，再到封测和散热，全链条业绩兑现。但多数票前期已有不小涨幅，明天高开太多别上头。二、有色金属/资源（涨价逻辑）·云南锗业：净利预增148%～261%，光模块拉动锗材料需求，Q2环比暴增403%～678%。·中国铝业：净利预增58%～73%，极致降本+铝价高位，Q2环比增2%～20%。·云铝股份：净利预计75～78亿，同比增长170%～182%，铝价上涨成本下降，纯周期弹性。·中金黄金/西部黄金/湖南黄金：黄金三兄弟清一色稳增长。·驰宏锌锗：净利预增66%～88%，锌、银、锗等核心金属价格上涨。·中钨高新：净利预增261%～298%，钨精矿涨价叠加PCB微钻订单增长。·铜陵有色：净利预增84%～119%，阴极铜、硫酸价格大幅上升。·包钢股份：上半年净利2.3～3亿，同比增长52%～98%，Q2单季赚6.9～7.6亿，强势扭亏。·中稀有色/华宏科技：稀土产品价格上行，行业供需改善，净利暴涨4倍左右。东西涨价了，业绩就爆了。但周期股波动大，追高悠着点，金铜位置已经不算低了。三、新能源/锂电（底部回升）·天原股份/永兴材料/川能动力/中伟新材：锂盐、磷酸铁锂需求回暖，产能释放，企业扭亏或净利翻倍。·德赛电池：净利预增102%～126%，储能电芯首次扭亏为盈，产能利用率拉满。·蔚蓝锂芯：净利预增41%～65%，锂电池高端化战略见效，Q2环比增40%～80%。·龙蟠科技：上半年预盈3.7～4.5亿，同比扭亏为盈，磷酸铁锂量价同步恢复，终于翻身了。·诺德股份：上半年预盈1.03亿，铜箔产品毛利率提升，高附加值产品占比提高。新能源最困难的时候大概率过去了，但反转不会一蹴而就，中间肯定有反复。四、通信/军工/高端制造·亨通光电：净利预增87%～121%，AI驱动光通信市场需求增长、价格同步上涨。·华脉科技：上半年预盈1600～2100万，光纤光缆价格持续走高，产品毛利提升。·中国船舶：净利预增144%～191%（重组后口径），手持订单充足，单船平均价格提升。·中国动力：净利预增50%～100%，船舶动力系统跟着造船周期起飞。·中兵红箭：上半年预盈3000～4500万，培育钻石利润暴增，但Q2环比由盈转亏。·保变电气：净利预增76%，电网投资持续扩大，在手订单充足。五、券商、化工、其他·湘财股份/华安证券：市场成交回暖，经纪、自营业务爆发，净利翻倍。·闰土股份/三友化工/建新股份/和邦生物：化工产品涨价，供需改善，利润暴涨数倍。·北斗星通：净利预增2368%～3426%，智能割草机、机器人等新兴领域芯片需求爆发。·一汽解放：净利预增1274%～1528%，重卡销量回暖叠加海外市场拓展。·风范股份：净利预增742%～1023%，新型电力系统建设带动铁塔业务增长。·新华保险：净利预增40%～60%，投资收益大幅改善。今晚这波业绩预告，总的来说，AI算力全链条业绩兑现最硬，资源涨价最猛但波动大，新能源刚看到底，今晚别被烟花晃了眼，明天冷静再出手。

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