赵老哥：反攻信号是？
国产算力补跌带动科创指数大跌，但是超跌的AI硬件和存储已经跌不动开始超跌反弹了，强势股补跌，先跌的先止跌反弹，这就是一轮行情即将见底的象征，但是亏钱效益依旧爆炸，不要以为就科技抱团爆亏，全A指数连续加速杀跌之后，商业航天的超捷周五打板，周五-9%，周一-15%，今天再-15%，3天将近40%没了，所以在科技抱团核心票套住，一旦指数止跌哪怕不能创新高，反弹一段做做T降低成本回本是有机会的，如果现在套在商业航天接下来一个月哪怕双创新高了亏的能回来吗？
现在外围科技消化的是交易层面的问题，拥挤度、杠杆等，这一轮杀跌到底后，这些问题会自然改善。而海外科技真正的总开关，依然是AI资本开支。过去一轮海外科技调整，市场担心的并不只是股价涨多了，而是开始怀疑整个AI投资闭环能否成立。但近期Meta追加投资推进新的数据中心和模型计划，xAI继续发布新模型，美光提高远期资本开支规划，这些信息至少说明，海外AI产业没有突然停下来。真正的揭晓是7月底海外科技巨头陆续公布业绩时。如果资本开支继续上调，AI收入也保持增长，那么现在的调整更接近一次估值清洗和筹码交换，海外AI链可能重新进入上行阶段，同时也会传导到A股的双创。近期的市场也证明了，科技不涨别的都得死，但是科技缺乏新的增量即使后面双创再创新高也更像是盘一个复杂的多重顶而不是二波，除非ai应用能出更加炸裂的爆款，因此后续的反弹还是围绕存储、AI硬件超跌反弹和长鑫扩产（封装、代工、材料、设备）以及国产算力展开，另外留意阻力最小的ai应用和ai端侧是否会成为短期情绪的载体，当题材炒。
技术上接下来5-8个交易日大概率还是大阳大阴反复震荡磨底的阶段，所以不要频繁交易，躺平等指数出现中阳线之后不再反包，趋势拐了再去参与会容易点，哪怕抄底、做T都容易不卖又套了，但下半周及下周有可能会看到拐点，指数企稳后核心票就可以开始新高了，其中韩股还差3%左右三倍做多的最大跌幅就99%了，爆仓就是一个反攻信号。