AI硬件进出口大增超56%，午盘指数探底回升，调整或基本到位 今日海关总署发布最新经济数据情况，上半年，我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口额度达到5.13万亿元，增长56.6%；眼镜、翻译器、机械外骨骼等智能产品快速迭代，各类创新产品不断涌现。这意味着我国AI算力硬件设备保持高增长态势，引导AI基建板块快速回升，昨日开始提醒逢低关注光模块以及今日早盘提醒的国产芯片涨价链配件-电子布、PCB铜箔、MLCC等板块均大涨。

从今日各大指数探底回升表现看，本轮调整或基本到位，符合鹰眼逻辑昨日观点：

1、AI基建杀跌给出新机会：昨日与今日早盘AI基建持续杀跌，属于中报密集披露前期的大浪淘沙阶段，此时要在别人恐惧的时候贪婪，逢低把握中报业绩有望高增长的AI算力品种；

2、沪指在4000点下方看机会：近几日杀跌主语短期做空行为，中长线看本轮调整已经逼近末端，昨日盘后课再次分析，A股沪指4000点下方要看机会，尤其是跌破年线若击穿3900点随时都会快速回升。今日沪指早盘最低跌至3869点后开始探底回升，符合预期，本轮调整大概率已经到位；

3、坚持价值成长忽略短线波动：在A股走慢牛结构性行情背景下，但凡指数涨一小波或涨幅过快，就容易遭遇主力资金大幅高抛，进而进入中期阶段性调整阶段，此时若总执迷于短线策略，还容易被反复割韭菜，唯有坚持价值成长忽略短线波动，以3-5年的视角立足投资，才能稳定心态穿越周期，做到财富滚雪球。目前价值成长方向主要以，券商+创新药为首的业绩持续增长的低位价值系列，以及AI算力产业链长期主线。但AI算力不是万金油，要警惕北美替代风险，以及部分产业产能过剩风险，以免跟2021年新能源一样重蹈覆辙，唯有抓住业绩能持续高增长的产业，才能其中的长期主线。

4、从国家实力角度看-A股进入基本面驱动阶段：今日海关总署发布AI硬件进出口数据后，AI算力板块集体拉升，开始验证上周末鹰眼逻辑有关“宏观侧”的最新观点“A股将进入基本面驱动阶段”。这意味着后续中国制造基本面驱动股市向上的逻辑将不断得到强化；

总体而言，在AI硬件进出口大增超56%的背景下，A股今日探底回升，可基本定义为本轮调整到位了。剩下的依然看个人的认知和忍耐力。套用周星驰的一句话：炒股这种“需要高度智慧和无比勇气”的事情，正好是多数散户欠缺的，凡着眼于短线者必辛苦焦虑，凡着眼于长期者必需要高认知和平和心态支撑，你具备了吗？