存储国产替代｜长鑫+长江存储 完整产业链极简梳理国内存储国产替代核心双龙头：长鑫存储、长江存储，已形成「设备+材料+封测+模组」完整本土闭环，自主可控进程持续加速。一、长鑫存储产业链（DRAM方向）- 配套建设：柏城股份（洁净室、配套服务）

- 封装测试：通富微电（核心封测配套）二、长江存储产业链（NAND闪存方向）设备端阵容最强，国内头部设备企业深度绑定供货：- 核心设备：北方华创、中微公司三、两大厂共用核心材料（刚需、高确定性）全产业链通用耗材，持续放量：- 特种气体、抛光、湿电子材料：雅克科技、安集科技、鼎龙股份四、下游终端模组龙头- 江波龙：同时供货长鑫、长江存储，AI存储模组核心标的赛道总结存储行业周期回暖叠加国产替代提速，设备、材料、封测、模组全链条受益，是下半年科技主线中确定性最高、业绩落地最强的细分方向。