明天（7月15日）操盘必读的板块及个股梳理如下：---一、宏观政策利好1. 扩大消费"十五五"规划国务院批复同意《扩大消费"十五五"规划》，明确支持金融机构扩大消费领域信贷投放，优化个人消费贷款贴息政策。利好板块：大消费（白酒、家电、零售、酒店餐饮）、消费金融- 白酒：贵州茅台、五粮液- 家电：美的集团、海尔智家- 零售：中国中免、永辉超市---二、行业政策利好2. 康复辅助器具产业民政部等14部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026-2028年）》，重点攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术。利好板块：脑机接口、康养机器人、医疗器械- 脑机接口：创新医疗、三博脑科- 康养机器人：埃斯顿、机器人- 医疗器械：迈瑞医疗、鱼跃医疗3. 互联网基础资源高质量发展工信部等四部门发文推动互联网基础资源高质量发展，加强卫星互联网等新型基础设施配套规划建设。利好板块：卫星互联网、域名/IP资源、智能体网络- 卫星互联网：中国卫星、航天宏图、华力创通- 网络基础设施：中兴通讯、烽火通信---三、业绩预增利好（7月14日盘后公告）多家公司发布2026年半年度业绩预增公告，超预期的业绩可能带动相关板块情绪：公司 预增幅度 所属板块 中国船舶 212%-273% 船舶制造 天原股份 981%-1282% 化工 金安国纪 936%-1063% 电子材料 中钨高新 261%-298% 有色金属 生益科技 117%-131% 电子元件 沪电股份 68%-78% PCB 亨通光电 87%-121% 光通信 西部黄金 280%-333% 贵金属 ---四、地缘冲突带来的短期机会美军宣布将于北京时间7月15日凌晨4时起对伊朗实施海上封锁，并收取霍尔木兹海峡20%过路费。利好板块：- 石油石化：油价暴涨10%，中国石油、中国石化、中海油服- 黄金/贵金属：避险需求，山东黄金、赤峰黄金、西部黄金- 军工：地缘政治紧张，中航沈飞、中国船舶、北方导航- 航运：油运价格可能上涨，中远海能、招商轮船---五、市场修复预期7月14日A股三大指数集体大涨（沪指+1.36%，创业板指+3.43%），成交额超2.7万亿，逾4200只个股飘红。 午后市场暴力拉升，沪指从3887点涨至3967点，主要受韩国稳市措施和A股ETF大手笔买入刺激。科技板块修复窗口渐近：兴业证券认为，本轮科技板块调整或已接近尾声，AI产业叙事出现积极信号（Meta叙事反转、Anthropic ARR未放缓），全A拥挤度已回落至-1.5倍标准差的底部区间。关注板块：- AI算力：中科曙光、寒武纪、工业富联、中际旭创- 半导体：北方华创、中芯国际、韦尔股份- 光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信---六、风险提示1. 全球半导体调整：韩国存储芯片板块因业绩不及预期出现暴跌，SK海力士大跌12%，可能继续影响A股存储芯片板块。2. 地缘冲突升级：美伊冲突若进一步升级，可能引发全球市场剧烈波动。3. 科技板块分化：高盛指出A/H股科技分化已达历史极值，需警惕高位回调风险。---总结：明天重点关注的方向包括石油石化、黄金、军工（地缘冲突驱动），大消费（政策驱动），以及业绩超预期的化工、船舶、电子材料等板块。科技板块若继续修复，可关注AI算力和半导体龙头，但需注意全球半导体板块的波动风险。