7月14日（周二）晚间重磅公告：利好集中爆发✅ 利好（AI算力/光通信/半导体/医药）1. 东山精密（002384）上半年净利29–30亿，同比**+282.58%–295.78%**。光模块+PCB双轮驱动，AI服务器订单饱满，今日强势涨停 。2. 长飞光纤（601869）上半年净利24–30亿，同比**+711%–914%**。全球光纤龙头，AI特种光纤量价齐升，周期反转实锤。3. 利通电子（603629）上半年净利6.5–7.5亿，同比**+1172.53%–1368.31%** 。算力液冷+经销业务爆发，AI服务器核心配套。4. 昭衍新药（603127）上半年净利6–9亿，同比**+884.9%–1377.4%** 。生物资产公允价值大增，CXO赛道拐点显现 。5. 剑桥科技（603083）上半年净利3.1–3.59亿，同比**+156.65%–197.18%** 。800G/1.6T光模块高增，海外订单满产，毛利率持续上行。6. 华天科技（002185）上半年净利7.5–8.5亿，同比**+231.16%–275.31%** 。先进封装+Chiplet高景气，今日大涨6.42%，承接极强。7. 中钨高新（000657）上半年净利19.7–21.7亿，同比**+261%–298%** 。钨价大涨+军工/光伏需求旺，板块总龙头。❌ 利空（光伏）- 隆基绿能（601012）：上半年净亏34–38亿，同比亏损扩大 。光伏供需失衡，行业持续承压。一句话总结AI算力链（光模块/PCB/光纤/液冷）+ 半导体封测 + 有色钨，集体业绩爆增，主线逻辑硬；光伏龙头业绩暴雷，板块继续承压。⚠️ 不构成投资建议