大头条一、存储芯片|SK海力士加速为英伟达量产HBM4，分析师称AI算力催生HBM需求，这家公司已经实现面向HBM的2.5D MEMS据媒体报道，SK海力士已正式启动面向英伟达的12层HBM4量产出货，产品进入产能爬坡阶段。与此前供应的产品均被归类为样品不同，这是HBM4首次以完成所有质量认证的最终规格，面向英伟达下一代AI平台“Vera Rubin"。据悉，今年9月起，SK海力士将正式扩大HBM4出货规模，充分承接英伟达的高端算力芯片供货需求。点评:东吴证券分析师周尔双表示，Al算力催生HBM需求，HBM成为Al芯片主流方案。AI服务器出货量2023-2025年接近翻倍Trendforce预计2026年达275万台。HBM凭借高带宽、低延迟、低功耗优势成为应对内存墙的核心技术，在AI服务器BOM中价值量占比快速提升。2025年HBM市场基本由SK海力士(占据市场份额58.3%)、三星和美光占据，海外龙头已陆续实现HBM4量产，国内长鑫存储预计2027年实现HBM3e量产。公司方面，强一股份已经实现面向HBM、NOR Flash的2.5D MEMS探针卡的验证以及面向DRAM、NAND Flash的2.5D MEMS探针卡样卡研制。华海诚科是国内环氧塑封料行业领军企业，并购整合衡所华威后，产品年产销量跃居全球第二，公司的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装。二、AI应用|谷歌表示将Chrome浏览器中Gemini AI功能扩展至英国桌面端用户，机构称AI应用商业化具备广阔发展空间，这家公司核心业务为多模态大模型技术的研发与应用，已形成覆盖数据平台与训练平台的底层AI技术平台据媒体报道，谷歌表示，将Chrome浏览器中Gemini AI功能扩展至英国桌面端用户，iOS版下月推出。点评:随着国内外大模型的持续迭代与落地，A应用商业化具备广阔发展空间。渤海证券表示，AI应用方面，OpenClaw、HermesAgen等海外开源智能体项目依旧维持较高热度，国内厂商亦密集推出相关产品。近期DeepSeek下调主力模型AP定价，有望拉动应用端市场需求，进一步加快智能体等应用渗透节奏。公司方面，格灵深瞳核心业务为多模态大模型技术的研发与应用，已形成覆盖数据平台与训练平台的底层A技术平台一-深瞳大脑，支持数十亿训练数据、数亿类别任务，数百亿参数多模态大模型的训练。视源股份深耕教育A场景，推出希沃教学大模型并打造覆盖“教-学-研-评-管”全场景的AI技术架构，截至2025年底希沃AI备课累计激活用户超100万，希沃魔方数字基座覆盖国内超1万所学校。