7.15盘前建议

全球科技股反弹，继续坐等反弹。趋势上刚反弹，继续持股为主，过几天看情况再做调仓。

大摩研报，将美国5大云厂商明年后年资本开支预测整体上调9%/10%，分别达到1.2万亿美元和1.4万亿美元。算力从2025年到2028年增长4倍。

中长线布局AI硬件、算力、半导体材料、新能源材料等业绩增长方向。

昨天新增南亚新材，PCB上游材料核心公司，业绩高增长，跌的时候比较抗跌，涨的时候强势反弹，龙头气质，做中长线趋势。

中长线持续关注核心龙头公司，东山精密、天孚通信、工业富联。

东山精密昨天发布中报预计预估，同比环比继续高增长，二季度业绩不是最重要的，重要的是索尔思芯片扩产，到年底逐渐放量。东山精密在AI硬件大跌行情中比较抗跌，最近2连板，尽显龙头气质，就是AI硬件的核心龙头，要拿好了，不要看短期涨幅，要看长期。